包钢股份2022年半年度董事会经营评述

  根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012[31]号），公司所处行业为黑色金属冶炼和压延加工业（代码为C31）。公司基本的产品为钢铁产品、稀土精矿和萤石精矿，从产品方面看，公司基本的产品分属于钢铁行业、稀土行业和氟化工行业。

  一是粗钢产量同比下降。据统计局数据，今年1－5月粗钢产量呈逐月递增态势，6月首次环比下降。6月份产量9073万吨，环比减少588万吨，环比下降3.3%。1－6月，全国粗钢产量5.27亿吨，同比减少3645万吨，同比下降6.5%。

  二是钢材市场价格先扬后抑。今年以来，钢材价格缓慢上行，至4月中旬升至年内高点后持续下跌。据中国钢铁工业协会监测，截至6月底，中国钢材综合价格指数为122.52，较年初下降7.0%，较年内高点下降14.0%。

  三是刚才仓库存储同比上升。截至6月下旬，中国钢铁工业协会重点统计公司钢制材料库存1695万吨，同比增长23.1%。21个城市5大品种钢材社会库存1252万吨，同比增长9.3%。

  四是行业效益下滑明显。据统计局数据，1－6月黑色金属冶炼和压延加工业总利润826亿元，同比下降68.7%；亏损企业亏损总额410亿元，同比增长442.4%。

  五是铁矿开采投资迅速增加。据统计局数据，1－6月黑色金属矿采选业投资额累计增速同比增长76.1%，较上年同期增加74.6个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业投资额累计增速同比增长1.6%，较上年同期增加24.7个百分点。

  稀土行业方面，随着新能源汽车、永磁电机、风力发电等下游产业加快速度进行发展，稀土产品需求整体向好，产业体系持续优化，主要稀土企业加快扩能强链步伐，优化产业布局，加快优势资源整合与发展。

  报告期内，受经济下行、疫情反复及宏观调控等因素影响，稀土市场波动明显。镧铈类产品供过于求加剧，价格持续低迷；镨钕类及镝铽等中重稀土产品价格整体先扬后抑，高位震荡。

  据中国稀土行业协会数据，上半年，主要稀土功能材料产量保持平稳增长。稀土磁性材料方面，烧结钕铁硼毛坯产量11.6万吨，同比增长15%；粘结钕铁硼产量4490吨，同比增长2%；钐钴磁体产量1490吨，同比增长14.6%。稀土催化材料方面，石油催化裂化催化剂产量10.9万吨（不含外资企业），同比下降4.4%；机动车尾气净化剂产量975万升（不含外资企业），同比增长36.4%。稀土发光材料方面，LED荧光粉产量289.5吨，同比下降14.9%；三基色荧光粉产量360吨，同比下降13.9%；长余辉荧光粉产量120.5吨，同比下降5.9%。稀土储氢材料产量4398吨，同比下降13.4%。稀土抛光材料产量1.6万吨，同比下降8.4%。

  氟化工行业方面，酸级萤石粉市场先抑后扬，据百川盈孚统计，上半年97%酸级萤石湿粉均价在2653元/吨，同比上涨10.2%。一月初97%酸级萤石湿粉价格指数在2775元/吨，三月中旬跌至2541元/吨后维稳，四月下旬慢慢的出现反弹，截至六月底，酸级萤石湿粉价格指数涨至2700元/吨，较年初下滑2.7%。随国家对不可再次生产的能源的日益重视，下游新型氟化工产业的不断扩建与投产，萤石需求仍有较大的释放空间。

  今年以来第三代制冷剂(HFCs)价格虽然相比去年四季度有所回落，但与去年上半年相比，依然有不小涨幅。作为制冷剂产业链的延伸，PVDF(聚偏二氟乙烯)大范围的应用于光伏、锂电、涂料、水处理膜等行业，受光伏及锂电行业需求迅速增加的驱动，PVDF市场高速增长。

  公司主要是做矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。基本的产品有稀土精矿、萤石精矿等矿产品，建筑用钢材、冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等钢铁产品。矿产品大多数都用在稀土冶炼分离行业、氟化工行业，钢铁产品大多数都用在基建、铁路、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化学工业、基础设施建设等行业。产品主要以国内市场销售为主，部分产品出口。

  由两条热轧生产线、六条冷轧生产线及酸洗、镀锌、宽厚板、电工钢退火涂层等生产线组成，基本的产品有热轧钢带、冷轧钢带、酸洗钢带、热镀锌钢带、厚板、电工钢等，大范围的使用在汽车、家电、船舶、建筑、工程机械、石油、矿山机械、机械零件制造等行业。

  包钢股份是我国品种、规格最为齐全的无缝钢管生产基地之一，产品涵盖了大中小口径的钢管，主要使用在于油套管、钻杆、射孔枪管、锅炉管、船用管、管线管、网架结构管、液压支架管、流体输送用管、气瓶管和车轴等领域。

  可生产国标、日标、腹板宽度150mm～1000mm全规格大中型高性能H型钢以及310乙字钢、钢板桩、角钢等异型材，大范围的应用于工业民用建筑、跨海桥梁、地下管廊、堤坝围海、铁路线杆、铁路车辆大梁用钢等行业领域。

  包钢股份是我国四大钢轨生产基地之一，现拥有两条国际领先水平的万能轧钢生产线和一条热处理钢轨生产线，可生产钢轨和大型材两大系列，具备欧标、美标、目标产品生产能力，产品出口至25个国家及地区，钢轨已成为包钢开拓国际市场的一张名片。

  包钢长材厂是包钢股份主体生产厂之一，现设立线材、棒材两个作业区，拥有两条高速线材生产线，一条棒材生产线。主要可以生产棒材、线材二大类产品，主要品种有热轧带肋钢筋、高碳硬线、冷镦钢、焊丝焊条钢、抽油杆用圆钢等。

  稀土钢的研发生产有50多年，历经模铸、连铸工艺，成功开发了无间隙原子钢、含磷强化钢等7大类、61个品种的“稀土钢”产品，“稀土钢”品牌位列中国品牌价值500强，被授予“内蒙古品牌建设标杆企业”。

  公司稀土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地。稀土精矿排他性供给北方稀土600111）。

  萤石生产线%以上四种品级的萤石精矿，同时配有干燥系统，干燥后的萤石精矿水份≤1%，能满足多种客户需求，产品广泛应用于冶金工业、玻璃工业、陶瓷工业、化工工业等。

  包钢股份煤焦化工分公司（原焦化厂）主要产品有冶金焦炭、焦炉煤气、粗苯、煤焦油及改质沥青、蒽油、洗油、焦化萘、轻油、酚油、粗酚、硫铵和焦化粗硫磺等16个产品；包钢庆华煤化工有限公司设计产能为年产焦炭210万吨、甲醇20万吨、煤焦油10万吨、焦炭余热发电1.5亿千瓦时，其它主要产品还有轻苯、硫酸铵、硫磺等。

  生产组织模式：坚持“以炼铁为中心”和“以效定销、以销定产”的一级组产原则，通过合理分配铁水资源，科学编制铸机保产顺序，有效组织新老体系间铁水平衡及运输，实现整体生产稳定顺行。稀土精矿的生产按照北方稀土需求量进行排产生产；萤石精矿按照订单量排产生产。

  采购、销售模式：公司设有营销中心。主要原材料、机械设备和备品备件等通过招标集中采购，提高公司的资金使用效率和议价能力；钢铁产品销售主要采用直销、分销模式，付款模式主要是先款后货，部分大客户和战略合作客户允许有一定账期。

  员工激励模式：公司员工薪酬实行全额浮动的绩效薪酬模式，加大成本考核在薪酬考核中的权重。2020年以来，稀土钢板材公司、钢管公司、特钢公司实施市场化改革，加大放权力度，提高超额业绩激励比重，激发员工创效积极性。

  管理层激励模式：公司对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。在试点单位进行经营管理团队市场化选聘、任期制和契约化管理改革。公司筹划实施股权激励，在条件成熟时，对公司的管理层及核心技术团队实施股权激励。

  资金融通模式：融通资金主要用于补充生产经营流动资金、偿还供应商欠款、归还到期债务等。主要融资渠道为银行贷款，以公开市场直接融资为辅助。二、经营情况的讨论与分析

  钢铁方面，1—6月产铁708.63万吨，同比减少1.21%；产钢779.68万吨，同比减少0.38%；生产商品坯材736.47万吨，同比增加0.12%；各产品产量总计破日产纪录59次，破月产纪录20次。稀土方面，1—6月生产稀土精矿9.94万吨，销售10.08万吨，收入30.73亿元，毛利26.15亿元。萤石方面，1—6月生产萤石4.39万吨，销售4.26万吨，上半年两条中试线改造已基本完成，下半年随着两条中试线的投产，萤石产量预计大幅提升。报告期内，实现营业收入410.66亿元，利润总额3.82亿元。

  报告期内，公司随时关注市场变化，结合铁水成本、废钢各料型价格差异优化废钢采购计划，及时调整铁钢比，满足高效产品资源，减少资源流向低效产品。上半年累计燃料比完成559.46kg/t，同比降低9.68kg/t；3号高炉开炉后，通过精心调整操作，6月份燃料比完成543.37kg/t，刷新历史新低。通过学习宝武先进管理经验，重点以提高铸坯收得率、强化冶炼过程为抓手，提高红灰压块和铁皮球等回收铁料的消耗，努力降低钢铁料消耗，上半年累计完成1083.3kg/t，同比降低6.4kg/t。

  一是对标宝武，梳理各项销售、采购业务流程，完善购销制度，优化管理方式，成立营销中心。推动建立信息数据分析中心，加强采购、销售信息协同，进行可视化分析。二是通过采购、销售市场协同研判、资源协同平衡、资金协同调配、渠道协同共享等方式，提升营销水平。以客户的真实需求为导向，成立产销研项目组，提高工作效率，用最短的时间实现产品的立项、研发、生产、销售、增效。三是重新对每条产线进行细致梳理，明确产线战略定位，提出“十、千、亿”战略目标，即“有百分之十的产品，吨钢毛利达到一千元，贡献十个亿以上的总利润”。五是网络采购集中多家垂直电商平台资源优势，健全完善阿里平台包钢内部商城，扩大寻源半径，提高采购效率。

  打造稀土钢特色品牌，持续跟踪观测60kg/mU76CrREHU热处理钢轨和66CuNiRE耐腐蚀稀土轨线路服役情况，开展稀土耐硫酸腐蚀机制研究，提升铁路车厢用钢的硫酸环境使用寿命，进行稀土耐低温、耐疲劳生产关键技术开发，实现低成本稀土耐磨钢BTNM360、BTNM400、BTNM450批量供货。深入研究稀土对焊接用钢的作用机理，逐步扩大稀土焊接用钢的品种及销量，同时开展稀土微合金化高强热轧H型钢、稀土圆环链用钢、稀土耐磨圆钢等产品市场推广工作。高速铁路用钢轨、冷轧无取向电工钢带、汽车结构用热轧钢板及钢带等8个产品全部通过中钢协专家组评审，获“金杯优质产品”称号；高速铁路用钢轨同时获“金杯特优产品”称号。

  一是努力完成三年改革百日攻坚，实现任期制、契约化管理全覆盖，开展“两非两资”处置等23项重点任务全部完成。二是落实对标宝武能力提升系统工程，确定包钢股份“1+10+N”对标体系，承接和确定40项对标任务，制定70项工作措施。与宝钢股份600019）通过企业邮箱搭建对标数据渠道，按月按权限共享工序成本、采购销售价格、经济技术指标等指标数据，推进指标对标提升。三是梳理制度规范流程，参照宝钢股份“制度树”模型对规章制度进行分级分类梳理，形成包钢股份“制度树”2021版规章制度汇编。优化12项管理流程，提高工作效率。明确制度禁止、审批、备案类事项，形成包钢股份内控制度目录。四是全面对标宝武，借鉴宝钢股份推进劳动效率提升理念、措施，鼓励各单位必须转变观念，着力从源头减少生产运行、设备维检、业务操作对劳动力的需求，分析用工需求的合理性，将现有职工丛繁重、琐碎的日常业务中解脱出来，稳步实现人力资源效率提升。

  一是强化成本管理。与宝武集团宝山基地，进行炼铁和焦化工序成本数据的深入交流，分析铁水成本行业排名下降原因，通过原因分析，制定铁水成本降低的针对性措施，助力铁水成本重回行业前三。二是细化基建项目管理。将工程项目划分为A、B、C三类，做实项目全流程管控。三是深化卓越绩效和精益管理。建立重点改进项目库清单，共确立专项改进项目50项。四是加大能源管控力度。持续开展能源网格化，强化临时用能，科学分解年度能耗指标并制定节能降碳措施，优化煤气平衡、焦炉倒烧燃料、降低煤气放散率等一系列能源管理，吨钢综合能耗完成627.39kgce/t，同比降低1.93%。五是提升环保管理水平。积极响应包头市冬奥会、冬残奥会空气质量保障要求，期间各类污染物实现达标排放,未发生环保违规事件，圆满完成应急响应期间包头市空气保障任务。

  报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

  钢铁行业为强周期行业，国内外形势、宏观经济及产业政策或将对公司经营造成一定影响。

  对策：对标行业先进企业，大力推进公司体制机制改革，建立试点推行放权搞活，突出稀土钢优势，提升稀土钢品牌，构建系统化的智能制造发展机制，推动公司高质量发展。

  在2030年碳排放达峰和2060年碳中和背景下，环保标准不断提高，对公司环保达标排放、节能减排要求越来越高，环保压力凸显。

  对策：持续推进以“低碳”为核心的超低排放工作，积极推进重点环保项目建设和超低排放项目改造，加强无组织排放的监控治理。对标同类企业吨钢碳排放强度，深挖降碳潜力，建立完善的碳排放管理体系，开展清洁能源使用比例优化攻关，创建与城市和谐共荣的生态工厂。四、报告期内核心竞争力分析

  钢铁方面，公司已形成年产1750万吨铁、钢、材配套能力，总体装备水平达到国内外一流；形成“板、管、轨、线”四条精品线的生产格局。

  拥有CSP、宽厚板,世界先进的2250mm热连轧及配套冷轧连退、镀锌等生产线万吨，可生产汽车板、高钢级管线钢、高强结构钢等高档产品，大范围的应用于风电、机械、桥梁、造船、石油、天然气、军工等领域，工艺技术世界领先，是我国西北地区最大的板材生产基地。

  拥有5条无缝管生产线万吨，可生产石油套管、管线管、高压锅炉管、结构用管等产品,广泛应用于国家大剧院、上海浦东机场、鸟巢等全国重点工程及中石油、中石化等各大油田，先后获得美、德等多国专业认证，是我国品种规格最为齐全的无缝管生产基地。

  拥有两条世界先进的万能轧机高速钢轨生产线万吨，可生产国内外铁路用系列钢轨等产品，广泛运用于京沪高铁601816）、京广高铁、青藏铁路等多条国家重要线路，是世界装备水平最高、能力最大的高速轨生产基地。

  拥有5条线棒材、带钢生产线万吨，可生产热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋等产品，大范围的应用于三峡工程、江阴大桥等国家重点工程，是我国西北地区高端线棒材生产基地。

  资源开发方面，企业具有45万吨稀土精矿生产能力和10万吨85%—95%的萤石精矿生产能力，为稀土冶炼分离行业和氟化工行业提供原料。

  控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库，已探明的铁矿石储量为14亿吨；稀土折氧化物储量3500万吨，居世界第一；萤石储量1.3亿吨，居世界第二；铌储量660万吨，居世界第二。包钢集团开采的白云鄂博矿石，排他性供应公司，企业具有了白云鄂博矿资源开发的权利。企业具有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量2亿吨，稀土折氧化物储量约1382万吨，居世界第二；萤石储量4392万吨。

  白云鄂博矿中铁与稀生的资源优势造就了公司独有的“稀土钢”产品特色，钢中含稀土，更坚、更韧、更强，广受用户欢迎。目前，公司具备高档汽车钢、高档家电钢、高钢级管线钢、高强结构钢等生产能力，填补了内蒙古和中西部地区空白。

  公司已形成了以包头为中心，辐射全国的营销网络。在国内构建了华北、华中、华东、华南、西南、西北及立足本地现货销售中心的“6+1”区域营销服务平台，建立了覆盖全国的营销网络体系，销售渠道顺畅；实施500公里营销规划，积极抢抓包头及周边市场客户群。国际市场，“借船出海”，在继续巩固和做好欧美、韩国、日本等传统发达国家市场钢材出口的基础上，大力开发“一带一路”沿线国家的市场，以现有东南亚、中东、南美、非洲市场为立足点，向南亚、西亚各国辐射，突出重点市场区域加大出口。

  内蒙古地处三北，内连八省，外接俄蒙，公司坐落于内蒙古工业重镇——包头市，不仅临近山西、陕西等煤炭富集区，而且毗邻资源丰富的蒙古国和俄罗斯，地处“一带一路”重要战略位置，区位资源优势明显。

  公司通过优化厂内运输路线、采购新能源汽车、提升铁路运输占比等举措，提高清洁方式运输比例。细化土壤污染状况调查方案，开展现场调查取样及报告编制工作，推进土壤现状调查及风险评估。开展义务植树和覆土绿化工作，厂区绿化覆盖率已达到47.4%。

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