Mysteel：《产业体系调整指导目录（2023年本征求意见稿）》解读-钢铁篇：因势而谋应势而动

  7月14日，国家发展改革委发布《产业体系调整指导目录（2023年本，征求意见稿）》公开征求意见的公告。《目录（2023年本）》针对钢铁产业的条目共有56条，包括鼓励类6条、限制类21条、淘汰类29条。与上一版2019年版相比，总条目减少18条，鼓励类减少7条、淘汰类减少11条。其中，鼓励类条目数量减少，主要是对同一类型的条目进行了归类整合，鼓励方向更加聚焦、鼓励事项总体保持稳定。

  从《目录（2023年本）》对钢铁产业的政策导向来看,一是要快速推进产业基础再造和重大技术装备攻关，提升战略性资源供应保障能力。加强重点领域安全能力建设，增强产业体系抗冲击能力，确保能源资源产业链供应链安全，守住不发生系统性风险底线。二是要鼓励绿色技术创新和发展，推进节能降碳和绿色转型，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。

  如，鼓励“黑色金属矿山开采、选矿及共伴生矿产综合开发利用”，“废弃钢铁回收、拆解、除油、加工、分类、配送一体化”，等条目与“基石计划”不谋而合，旨在加强钢铁产业链资源保障，切实改变我国铁资源来源构成，从根本上补足钢铁产业链资源短板，增强钢铁产业链及资源供应链安全。

  鼓励“带式焙烧等高效球团矿生产及高炉高比例球团冶炼，气基竖炉直接还原低碳炼铁（不含煤制气），高炉富氢喷吹冶炼、冶金渣余热回收及综合利用，近终型铸轧一体化，加热炉高效燃烧（包括全氧燃烧技术、富氧燃烧技术、低氮燃烧技术），热轧氧化铁皮无酸表面处理。”“利用钢铁生产设备处理社会废弃物（不含危险废物）。”“钢铁、焦化、铁合金行业超低排放技术，以及副产物资源化、再利用化。”“冶金固体废弃物综合利用，冶金废液（含废水、废酸、废油等）循环利用。”等条目则紧扣“绿色低碳、超低排放”的环保主题；从鼓励提高高炉球团使用比例，发展和突破相关降碳工艺技术，降低产业废弃物排放及废弃物综合利用等方面促进钢铁产业的绿色化发展。

  另，“限制类”及“淘汰类”则主要从限制和淘汰不够环保及落后的生产的基本工艺设备方面对钢铁产业的绿色改造和产业升级提出对应的产业技术变革和设备优化升级要求。

  当今，世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球产业链供应链格局面临深刻调整，中国钢铁产业高质量发展已然进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期。为应对行业变局，实现钢铁工业由大到强的重要转变，国家重点从5个方面推动钢铁产业体系的调整。

  一是严格执行禁止新增产能的规定。严禁以任何名义任何方式新增钢铁冶炼产能、严防“地条钢”死灰复燃和已化解过剩产能复产，对钢铁产能违反法律法规行为保持“零容忍”高压态势。

  二是推动钢铁行业低碳绿色发展。围绕钢铁行业节能降耗、污染物减排、碳减排，鼓励各类技术、工艺、装备的创新和示范应用推广。同时，认真研究钢铁行业碳达峰的实施路径和可行措施。

  三是促进钢铁行业兼并重组。坚持企业主体、政府引导、市场化运作的原则，运用市场化法治化办法，尊重企业意愿，由企业通过自主决策开展兼并重组。

  四是鼓励钢铁行业优化布局。积极引导钢铁行业优化布局，鼓励新上的钢铁冶炼项目依托现有生产基地集聚发展，对确有必要新选址建设的钢铁冶炼项目，严格项目建设规模等要求。

  五是提升钢铁行业发展质量水平。鼓励钢铁企业加快实施绿色化、智能化改造，提高钢铁行业发展质量和水平。促进电炉钢工艺发展，提升行业整体节能环保水平。鼓励国产铁矿项目建设扩产，增强有效供给能力。

  对于钢铁企业来说，从中长期看需要因地制宜地评估未来产业深刻变革的影响，动态调整产业布局。钢铁行业领先的头部企业可积极动作，通过战略调整和规划迎接挑战，并寻找潜在机遇。另外也可考虑海外投资布局、产品结构调整、营销市场优化；发展DRI、高炉富氢、ESP等新兴工艺技术，率先为产业体系调整制定战略规划，积极应对变革，顺势质变。

  资源保供方面，积极探索钢铁产业资源保供路径，通过建设再生钢铁原料加工基地，增加国内矿产资源勘探开发，扩展海外权益矿等方式提高资源保障能力。如，鞍钢集团以“基石计划”为契机，制定矿业发展规划，确立了比肩国际四大矿山的追赶目标，2025年铁精矿产量力争达到3000万吨级，2030年达到6000万吨级，有力支撑鞍钢达到亿万吨级水平。宝武集团不仅积极开发海外铁矿资源，还在镍、锰、铬等合金金属矿资源方面积极布局开拓。

  绿色降碳方面，为顺应产业体系调整指导目录的要求，国内先进企业已在积极布局规划发展氢冶金、高炉富氢、球团代替烧结、废钢预热及全废钢电炉炼钢以及CCUS等低碳技术。如宝武、河钢、鞍钢等多家钢厂已公布降碳规划；宝武、晋钢等钢厂积极进行高炉富氢技术实验及相关项目改造；同时关注DRI使用、电炉生产高等级钢种等问题，并逐步推进建设一批示范性“绿钢”项目。在钢材品种研发上，聚焦于高强度、轻量化、耐腐蚀及长寿命钢材品种研发等。

  生产运营方面，顺应产业体系调整趋势，产业链客户积极地推进产品结构升级、并一直在优化采购经营销售的策略，进行区域产能并购及业务重组，甚至是布局海外钢铁产业和开拓海外钢铁产业链配套相关业务。此外，企业还在降本、提质、增效、创新等方面“不遗余力”，挖掘“决定企业生存”与“影响企业未来的发展”的核心指标。通过自我对标、企业对标与行业对标，实现从“找差距、找短板” 到“定向管理优化”进而实现提质增效的目标。

  结束语：面对钢铁产业的深刻变革，动态应对变化能力成为钢铁公司实现高水平发展的关键；面对产业体系调整，国内主流企业也已顺势而动。Mysteel金属产业研究中心，自2006年成立以来，始终致力于钢铁等大宗商品行业前瞻性研究，从产业研究、市场可研、经营优化、投资并购以及对标管理等方面为数百家企业和机构提供咨询研究服务。基于深耕产业的长期积淀和前瞻洞见，我们将持续致力于为用户更好的提供战略规划与策略落地的决策支撑，也欢迎同仁来电咨询与交流观点。