2021年中国钢材产业链上中下游市场及企业分析

  中商情报网讯：钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资，其应用广泛、品种繁多。“五一”小长假结束，国内钢材市场价格快速上涨，中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽表示，“今年以来，高需求叠加原燃材料高成本、国际货币宽松政策、环保限产政策要求、长期资金市场炒作等多重因素推动钢铁价格持续上涨较快。”同时，我国提出碳中和策略，不但可以减少环境污染，还能够大大减少对于大宗商品的依赖，以此来降低供需端的压力。

  我国钢材产业链中，上游为钢坯加工；中游为钢材的制造大致上可以分为普钢、不锈钢、特钢和金属制作的产品；下游为钢材的应用领域，大多数都用在房地产建设和基础建设。

  生铁是含碳量大于2%的铁碳合金，工业生铁含碳量一般在2.11%-4.3%，并含Si、Mn、S、P等元素，是用铁矿石经高炉冶炼的产品。根据生铁里碳存在形态的不同，又可分为炼钢生铁、铸造生铁等几种。生铁性能为坚硬、耐磨、铸造性好，但生铁脆，不能锻压。多个方面数据显示，2016-2020年我国生铁产量由7.02亿吨增至8.88亿吨，年均复合增长率为6.1%，2021年第一季度生铁产量为2.20亿吨。

  粗钢即较粗的钢，是铁水经过加工、添加合金、碳等元素浇注成型后的成品，是指最终的钢材加工原料。美国等一些国家用粗钢重量来统计钢产量。其主要用途是作为原料，制作成各种规格的板材、管材、条钢、线材、铸件等。其性能由钢中所含的合金元素及制造工艺决定。多个方面数据显示，2016-2020年我们国家粗钢产量由8.08亿吨增至10.65亿吨，年均复合增长率为7.1%，2021年第一季度生铁产量为2.71亿吨。

  我国钢材产能布局中，大多分布在在华北和华东。根据统计局2019年粗钢产量数据测算，华北地区产量占比35%，华东地区产量占比30%，东北、华中、华南、西南和西北产量占比分别为：10%、9%、6%、6%和4%。

  受中国建筑、基建规模大幅度增长影响，中国钢材行业钢材产能快速扩大。从中国钢材生产情况去看，多个方面数据显示，2016-2020年中国钢材产量由10.48亿吨增至13.25亿吨，呈增长趋势。2021年第一季度，中国钢材产量3.29亿吨，同比增长22.50%，比2019年一季度增长22.42%，两年平均增长10.65%，比去年四季度环比下降7.51%。

  华北地区钢材生产量为4.22亿吨，占总量的35.02%，居全国首位；其次是华东地区，实现钢材产量3.85亿吨，占比为31.94%；中南地区实现钢材产量1.79亿吨，占比为14.87%，排名第三。同时，三者合计产量占总量的81.83%，钢铁产品产量区域集中度高。

  钢材价格持续上涨较快，国外涨幅大于国内。据钢协监测，一季度，国内市场钢材市场价格保持上升走势。到3月末，中国钢材市场价格指数（CSPI）升至136.28点，比年初上涨9.44%，同比上涨37.37%。今年以来国内钢材市场价格持续上涨，一方面受需求拉动，另一方面受进口铁矿石的金额大幅上涨推动，同时也受国际市场恢复和大宗商品的价值普遍上涨影响。据国际咨询机构CRU数据，3月份，国际钢材市场价格指数为246.0点，比年初上升28.9%，同比上升58.9%。数据对比表明，国际市场钢材市场价格涨幅明显大于国内。

  今年十四五开年叠加海外经济的不断复苏，工程机械、贸易进出口、货运等各项指标也在加深对钢材的需求。多个方面数据显示，中国钢材需求量由2016年5.64亿吨增至2020年7.40亿吨，年均复合增长率为7.0%。中商产业研究院预测，2021年中国钢材需求量可达8.06亿吨。

  数据显示，普钢行业的下游需求大多分布在在建筑、机械、电力、汽车等领域，其中建筑用钢超过一半，占比最高达到54%。

  由于特钢的物理以及化学性能都优于普钢，特钢行业的需求大多分布在在汽车、工业制造、金属产品、发电等高端制造业。其中汽车用特钢占比最大约40%，工业制造，金属产品也占较大比例。

  受基建需求量开始上涨的拉动，国内钢材销量相对前几年有所增长。多个方面数据显示，2016-2019年中国钢材市场销售量由11.0亿吨增至11.9亿吨，年均复合增长率为2.0%。中商产业研究院预测，2021年中国钢材销售量可达12.2亿吨。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国钢材行业未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。