兰格视点：6月13日钢铁行业概览

  6月13日，中国人民银行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率1.90%，上次为2.00%，相比上一交易日下降10个基点，为去年8月中旬以来首次下调。

  分析认为，在经济恢复偏慢、物价涨幅回落且信贷增长乏力的背景下，本次短端利率下调意味着政策性降息启动，预计6月的MLF和LPR利率均会跟随下调，其中5年期LPR下调幅度或超10个基点。

  美债市场周一（6月12日）表现偏强，为期两天的6月政策会议开始举行，市场对本次暂停加息的呼声较高，而对于中长期的紧缩政策，多数美联储官员此前暗示加息进程仍未停止。

  美联储将于当地时间周三下午2点宣布其政策决定，鲍威尔将于同日2点30分开始发表讲话。除了利率决定，美联储还将发布最新的经济预测摘要(SEP)，这中间还包括官员对未来几年劳动力市场、通胀、经济稳步的增长和利率的预测。按照今年3月的预测，美联储的基准利率将在2023年底保持目前的水平。

  据美国财政部数据，截至6月12日，美债收益率多数收跌，3个月期美债收益率跌4.11BPs报5.229%，2年期美债收益率跌1.8BP报4.594%，3年期美债收益率跌1.8BP报4.236%，5年期美债收益率跌2BPs报3.909%，10年期美债收益率跌0.6BP报3.75%，30年期美债收益率涨0.2BP报3.890%。

  6月7日，中国人民银行行长易纲赴上海调研金融支持实体经济和促进高水平质量的发展工作。在座谈会上，易纲谈到，“下一步，人民银行将按照党中央、国务院决策部署，继续精准有力实施稳健的货币政策，加强逆周期调节，全力支持实体经济，促进充分就业，维护币值稳定和金融稳定”。

  中国人民银行货币政策委员会例会通常被视为下阶段货币政策的“风向标”，而在今年4月份召开的2023年第一季度例会还强调的是“搞好跨周期调节”。从跨周期调节到逆周期调节，两者虽然只有一字之差，内涵却存在着显著差异。

  对此，中信证券首席经济学家明明在接受记者正常采访时表示，跨周期调节着眼于更长的时间维度，不过度透支货币政策空间，为未来留有余地，因此跨周期调节阶段货币政策的力度往往较为温和，以结构性货币政策工具的运用为主。逆周期调节的力度往往更大，以近几年为例，逆周期的货币政策往往采取降息、降准、加大再贷款投放等更加积极的宽松手段。

  荆州伟胜不锈钢新材料项目总投资121亿元，占地面积1320亩，项目分两期建设。项目全部建成投产后，预计年出售的收益可达到500亿元。目前，工程进展顺利，到六月底，主厂房将开始封顶，到年底先期进厂的部分设备就要开始调试和试生产。

  荆州伟胜投资方是国内不锈钢新材料行业中的头部企业。该项目落户公安，有利于拓宽公安县新材料产业链上下游渠道，形成高端制造业产业集群。

  荆州伟胜不锈钢新材料科技股份有限公司总经理周忠华：“随着项目的建成，这里将建成全球最大的不锈钢复合材料生产基地。可以配套建设特种不锈钢新材料加工中心、检测中心、交易中心，吸引不锈钢上下游生产和装备制造企业集聚，持续向精深加工、全产业链布局。”

  面对空前压力，山钢股份莱芜分公司以习生态文明思想为指导，牢固树立绿色发展理念，以打造全省绿色发展标杆企业和国内城市钢厂绿色发展样板为引领，持续加大环保投入，大力实施环保升级改造，快速推进新旧动能转换，全力提升企业环保绩效，在绿色低碳转型的生动实践中，把企业高水平发展的生态底色擦得更亮，用实际行动描绘着“绿色钢厂”的美好未来。

  超低排放改造攸关企业生死存亡。“十三五”末，随着济南莱芜区划调整，莱芜分公司列入京津冀大气污染传输通道“2+26”城市管辖范围，环保标准加严，限产政策趋紧，一度将企业逼至生死关头。

  近年来，莱芜分公司坚持融入区域、融入政府、融合发展的理念，持续深化环境绩效A级行动，制定《环境绩效A级行动方案》，将环保绩效“创A保A”工作与现场管理、企业文化建设等工作紧密融合、统筹部署、协同推进，一个个创A保A建A攻坚、超低排放改造实施、环境深度治理的绿色蝶变实践，在公司上下有序展开并结出了丰硕的果实。

  长江生态环境学院EPC项目作为重庆市“一号工程”的重要组成部分，是深入践行习生态文明思想的重要体现，同时也是重庆“共抓大保护，不搞大开发”的典型案例，从项目开建至今，中南钢铁重庆钢铁已提供Q355B、Q235钢材共计6000余吨，用于一期工程建设。

  为确保长江生态环境学院建设顺利施工，重庆钢铁坚持以客户为中心，联合各部门，从生产、交期、运输等方面积极努力配合，提高响应速度，满足项目建设所需钢材供应。

  在项目工程急需用钢规格紧缺时，重庆钢铁营销中心通过下达重点保障合同、沟通协调重庆区域年协客户调配资源等多种方式，全力满足需求，交货准时性、产品质量方面得到了用户高度肯定。

  一段时间以来，重庆钢铁深入调研各行业需求，紧盯重点工程清单、重点生产厂及机械制造厂，深挖需求，开拓新用户、新市场，目前，“三峰”产品已成功助力“西电东送”、风电用钢、中顺洁柔（达州）纸业项目等绿色项目。

  改造工程包括翻新重建浇铸平台、钢包回转台底座、铸机中控室、大包操作室等土建结构基础，更新结晶器、振动台、扇形段、拉矫传动等相关设备，并对二冷水系统和闭路冷却系统来进行扩容升级，对电气系统、二级模型和结晶器专家系统实施全面升级。尤其让人骄傲的是该铸机的专家系统实现国产化。

  【钢市综述】今日国内钢市上涨运行；建材市场行情报价小幅上涨、冷轧市场价格出现小幅调整、钢坯价格全面上涨、优特钢价格持稳运行、无缝管主稳个调、型材市场行情报价震荡调整、涂镀价格暂稳运行，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

  6月13日国内建筑钢材市场价小幅上涨；主导市场，北京、杭州、广州、天津价格出现小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线mm三级螺纹钢平均价格3789元，较上一交易日涨32元。主导城市方面：北京高线元，持稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格3800元，持稳；上海市场高线元。

  今日开市，市场行情报价小幅上涨。据了解，北京今日市场价持稳，螺纹主流价格在3730元，10家大户出货量合计8500吨。今日杭州建材主流资源市场价涨70元，中天报3730元。据兰格钢铁网统计，6月13日杭州12家建材贸易商合计出货22500吨，较上个交易日增加5950吨。今日广州市场主流价格涨40元。目前一线元（磅计），河钢西林3670-3690元（磅计）。综合上述分析，预计6月14日市场行情小幅上涨。

  6月13日国内冷轧市场价格出现小幅调整，市场实际成交尚可。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1m冷卷均价4445元，较上一个工作交易日价格上调7元。上海1.0mm冷轧板卷价格4380元，广州1.0mm冷轧板卷价格4520元，天津1.0mm冷轧板卷价格4280元。

  全国冷轧板卷市场价格小幅调整，热卷黑色系期货震荡上行。华北地区天津市场价格暂稳，随今日盘面好转，商家情绪有所提振，市场实际成交尚可。宝钢、鞍钢钢厂出台7月份冷轧订货价格，基本以平盘为主，商家对现货价格调整幅度不大。本周经济、金融数据会陆续公布，以及美联储6月会议或不加息，利好消息预期较强，但由于传统淡季对于施工的影响，施工进度明显受限，市场需求疲软局面短期不会改变。综合来看，预计明日国内冷轧板卷价格窄幅震荡运行。

  今日主导钢厂钢坯含税出厂执行3550元，较昨日上涨40元；主导市场钢坯现货价格较昨日上涨50-70元之间。截至收盘唐山地区仓储现货，贸易商全天含税报价在3580-3620元之间；华东主流报价3600-3630元左右。截止今晨8：00唐山地区样本仓库钢坯库存总量约38.08万吨，单日入库总量2.07万吨，出库总量4.25万吨。

  下游轧材价格全面上涨，成交上量；据兰格钢体网调研多个方面数据显示：今日唐山24家型材钢厂出货总量约7.21万吨，较上个交易日增加约6.44万吨。

  期货拉涨现货价格，今日主导地区钢坯现货价格全面上涨，商家倾向于及时兑现利润，成交较好，鉴于当前钢坯社库属历史低位，外卖量中游偏低水平，供需基本匹配，预计明日钢坯市场行情报价有望坚挺。

  6月13日国内优特钢市场价格持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价4126元，40Cr合结钢85mm平均报价4354元，与上个交易日价格相同。

  市场方面：今日优特钢市场价格持稳运行。山东地区主流报价3720-4030元。江浙地区主流报价3990-4050元。中南地区郑州济源钢铁报价4270元。华北地区主流报价3780-4080元。东北地区主流报价3910-3960元。西南地区主流报价4050-4100元。

  综合来看，今日国内优特钢市场价格持稳运行。期螺弱势震荡，市场心态低迷，贸易商砸价意愿不强，现货降幅小于盘面降幅，价格底部仍有支撑。目前市场多空博弈剧烈，钢贸商心态显迷茫，叠加近日雨季侵扰频繁影响开工，需求偏弱格局难改，出货压力明显。由于淡季效应下需求并无改善，市场提涨动力不足，市场对于稳增长政策预期较强，但需求端表现相对较弱，市场低价资源增多，投机需求表现低迷。预计明日国内优特钢市场价格将会偏强运行为主。

  13日国内无缝管市场价格主稳个调。上游钢厂：新天钢管坯出厂报价下调10元报至3720元，沙钢永兴上调50元报至3800元，主流管坯市场报价跌涨不一。全国主流管厂无缝管出厂价持稳，据兰格钢铁网数据平台监测显示，截至13日国内十大主导城市中等连轧无缝管市场均价4960元，较上个交易日跌15元。今天央行发布7天期逆回购利率下降10个基点的消息，带动期货盘面大幅拉涨，期钢主力突破前高，同时提振市场，下游需求虽略有增量，但是无缝管市场需求释放依旧较弱，明天开始华北各地开启高温模式，南方梅雨季节也影响工程施工，钢材需求淡季下，贸易商多持谨慎心态。不过政策提振之后，上游管坯价格坚挺且有探涨，管厂日内出货情况较前期略有好转，市场情绪也不再过分悲观，预计明天无缝管市场价格持稳运行。

  6月13日国内型钢价格震荡调整，期螺拉涨，需求端信心稍有提振，场内成交较昨增量。

  从上游生产角度来看，今晨开盘上游生产厂家型钢报价稳中偏弱，部分价格窄幅下行20-30元。盘中随期螺震荡走高后，唐山轧钢企业价格回涨，涨幅20-30，下游市场买涨不买落心态显现，轧钢企业交投备显积极，询盘火热，成交较昨宽幅放量。

  从市场角度看，市场交投情绪稍有回暖，上游生产企业价格多次上调，刺激下游中间商贸积极进场采购，以补充库存，下游商贸采购较为积极。从终端角度来看，华东地区近日高温多雨天气，明显淡季效应，终端开工率较低，叠加工程机械和钢结构用钢需求疲软，终端用钢采购未有明显改善。

  以唐山24家样本轧钢企业为例，据统计截至15：40唐山24家型材钢厂出货总量约72100吨，较一个工作日涨839.41%。

  综合来看，今日型钢市场表现尚可，盘中部分地区价格回涨，市场整体交投氛围较昨明显好转。尾盘唐山地区普碳方坯资源出厂价格上调40元报至3550元，成本支撑继续走强，预计明日型钢价格趋强盘整。

  截至6月13日，国内市场25#工字钢平均价格为4061元，较上一工作日统计价格降14元；25#槽钢平均价格为4138元，较上一个工作日统计价格降14元；5#角钢均价为4021元，较上一个工作日统计价格降10元；200×200H型钢平均价格为3740元，较上一个工作日统计价格降6元。

  6月13日国内涂镀市场价格暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4840元，较上一个交易日价格涨1元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6043元，较上一个交易日价格涨2元。

  今日国内涂镀价格暂稳运行。央行重提“加强逆周期调节”，叠加7天逆回购操作中标利率下降10个基点，热卷黑色系期货快速拉涨，民营镀锌价格个别调整30元。据贸易商反馈，受宏观利好消息带动，部分市场午后二次涨价，市场交投气氛尚可，但涨价后成交稍有受阻，传统淡季特征难改，实际需求改善存疑。对于后市，宏观利好预期再次增强，除国内金融方面外，美联储6月不加息概率也较大，短期或有小幅反弹可能。整体来看，预计明日国内涂镀板卷价格趋强运行。

  [炉料动态]今日炉料市场上涨运行。国产矿石市场盘整运行；进口矿石市场小幅上涨；废钢市场盘整运行；生铁市场稳中有涨；焦炭市场暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

  6月13日国产矿市场盘整运行。据兰格钢铁网监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为775-785元，较上一工作日跌5元；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为770-780元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1020-1030元，较上一工作日持平。今日国产矿市场盘整运行。唐山地区，价格出现小幅调整，交投一般。钢厂方面暂无采购询货动作，供应商方面多以观望为主，今日铁矿石期货主力合约虽现反弹行情，但市场报价并未跟涨，有供应商认为主导钢企或将压价进行采购。东北地区，整体交投情绪一般。目前辽东地区价差较为明显，受此影响，河北地区贸易商多前往辽东地区询货，矿选企业挺价心态提振；但贸易商担心后市依旧有下跌风险，降低询货价格，而矿选企业低不认出，市场供需双方矛盾凸显，成交较为冷清。市场参与者称，当前矿选企业挺价情绪较为高涨，但铁矿石期货价格预计后期仍以震荡下行为主，部分矿选企业因资金问题会选择随行就市，降低报价。山西地区，价格持稳运行，成交一般。近期周边地区市场行情报价上行，叠加区域内国产矿资源偏紧，低硫资源尤为明显，持货矿选企业捂货惜售，钢厂谨慎持货观望，个别刚需少量补库。综上所述，预计6月14日国产矿市场以稳为主。

  6月13日进口矿市场小幅上涨。据兰格钢铁网监测数据显示，进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价110-110.5美元，较上一工作日跌4美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为840元，较上一工作日上涨5元。61%麦克粉参考价格为830元，较上一工作日上涨10元。天津港61.5%PB粉参考价格为860元，较上一工作日上涨5元；超特粉参考价格725元，较上一工作日上涨5元。今日进口矿市场小幅上涨。铁矿石主力合约昨日夜盘开始偏强震荡，受宏观多空消息交叉影响，今日盘面震荡运行，总体保持上行走势。今日市场再次转涨，因市场方向未明确，使得贸易商谨慎心态加剧，对市场变动保持观望，谨慎操作，投机情绪一般。钢厂继续保持刚需补库进度，随采随用，询盘采购意愿一般。今日市场整体活跃度一般。综合来看，预计6月14日进口矿市场震荡运行。

  今日国内废钢市场盘整运行。6月13日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2408涨1：其中重废品种综合基准价格指数为2399涨1，破碎料品种综合基准价格指数为2418涨1。唐山地区重废市场报价在2510元，较上一个交易日价格下调30元；江阴地区重废市场报价在2490元，较上一个交易日价格持平，唐山同比江阴地区市场行情报价相差20元。

  钢厂方面：今日期货飘红，钢厂采购价格涨跌互现，多根据自身利润及需求情况灵活调整。从到货情况来看：华北地区到货基本持平于日耗，华东地区到货一般，以窄幅降库为主，废钢平均可用周期在9日左右。

  市场方面：近期废钢市场处于涨跌两难窄幅震荡格局，基地、贸易商多根据黑色系期货及钢坯变化情况进出废钢。从情绪端来看：在大环境未改善的情况下，多数商家选择谨慎围观，库存维持在低位，适价而出。

  6月13日国内生铁市场稳中有涨。据兰格钢铁网监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3000元，比上一交易日持平；翼城地区报3080元，比上一交易日持平；临沂地区报3120元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3360元，比上一交易日持平；徐州地区报3350元，比上一交易日持平；淄博地区报3310元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3280元，比上一交易日持平；徐州地区报3410元，比上一交易日持平；临沂地区报3390元，比上一交易日持平。

  供需方面：近期生铁企业出货较为顺畅，厂内库存多处于低位水平；随着前期生铁价格上行，企业利润有所恢复，停产企业复产积极性较高，生铁供应量有增加预期。然下游铸造企业需求仍较为低迷，少量刚需采购为主，短期供需矛盾难有根本改观。

  市场方面：黑色系期货盘面趋强调整，提振市场信心，传导至生铁行业，今日个别地区小幅上调出厂报价，调幅20-30元不等。受高温多雨季来临影响，市场交投较为冷清。

  综合看来，目前原料成本支撑暂稳，市场观望情绪浓厚。综上所述，6月14日国内生铁市场持稳观望运行。

  6月13日国内焦炭主流市场暂稳运行。据兰格钢铁网监测多个方面数据显示：唐山地区准一级冶金焦1860元承兑到厂，较上一交易日稳；临汾地区准一级冶金焦1800元现汇出厂，较上一交易日稳；吕梁地区准一级冶金焦1700元现汇出厂，较上一交易日稳。

  今日焦炭市场暂稳运行。原料方面，前期山西地区因内部原因停产的煤矿已复产1座，区域焦煤供应逐渐恢复，整体炼焦煤供应保持稳定，线上竞拍资源价格涨跌互现，然下游企业仍按需采购原料煤，焦煤现货价格上涨和下降的空间均有限，目前焦煤价格阶段性企稳。供应方面，主产区焦企保有一定焦化利润，生产积极性尚存，但西北、东北地区焦企利润较低，个别陷入亏损，存在不同程度减产行为，整体上厂内焦炭多维持低位运行。需求方面，成材市场稍有回暖，钢价小幅反弹，在即期利润影响下钢厂生产压力减小，铁水产量仍处于高位，焦炭刚需仍存，然现处于传统消费淡季，终端需求疲软难得到有限改善，钢厂对焦炭多维持按需采购。综合看来，焦化厂出货情况较前期好转，焦炭供需格局向好发展，基本面无太大矛盾，近日期货盘面多以收涨结束，市场心态也有所好转，但考虑短期内终端需求释放有限，钢厂集中补库可能较小，焦炭上涨动力不足，预计短期内焦炭市场平稳运行。

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  6月13日江苏镔鑫建筑钢材（三次）出厂价格涨10元 累计涨20-30元