福然德2023年半年度董事会经营评述

  公司属于钢铁物流供应链行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类标准，公司属于“G交通运输、仓储和邮政业”第58大类“装卸搬运和运输代理业”（行业代码：G58）。国家“十四五”规划多处提到物流和供应链，涉及国民经济的方方面面，全方位、多角度勾画出现代物流体系建设蓝图，现代物流日益成为支撑实体经济发展的先导性、基础性、战略性产业。在稳中求进工作总基调下，我国物流业有望延续稳中有升态势。同时，我国物流业规模连续多年居世界第一位，物流业收入增速也保持了相比来说较高的水平。公司上游供应商为国内主要的汽车金属板材生产企业，下游客户为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商。目前，钢材和铝材是汽车制造的主要的组成原材料，依托于下游汽车行业的庞大市场，近年来汽车行业的用钢铝需求也得到持续稳定发展。同时，随着产业链上游钢厂、铝厂批量化生产与下游汽车相关生产企业对钢铝材规格、去库存等“个性化”需求因素造成的行业特殊性，以及上游产量与下游需求的一直增长，我国汽车金属板材物流行业具有蓬勃的发展机会，具有较大的市场需求和广大的发展空间。2023年上半年，我们国家的经济运行积极因素累积增多、工业生产稳步恢复、绿色低碳产业高质量发展势头强劲，根据中国汽车工业协会有关数据，2023年上半年，我国汽车产销量分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%，其中，新能源汽车产销量分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。由此可见，在中国、美国、德国、日本等主要新能源汽车促进国的带动下，全球新能源汽车市场进入高速成长期。根据EV volumes数据，全球新能源乘用车销量由2016年的79.1万辆增长至2022年的1,052.2万辆，年均复合增长率约53.93%。根据IEA发布的《全球新能源汽车展望2022》，2030年全球新能源汽车销量将达到3,000万辆，新能源汽车未来市场规模广阔。而根据中国汽车工业协会数据分析，我们国家新能源汽车销量持续保持高速增长状态，2022年，我们国家新能源汽车销量占全球比例为65.45%，市场规模常年保持全球第一。同时，随着碳达峰、碳中和理念提出，新能源汽车替代传统能源汽车趋势加快，新能源汽车市场仍然具有巨大的增量市场空间。综上，全球以及我们国家新能源汽车行业均处于快速发展阶段，在政策驱动、市场环境持续优化等因素的带动下，新能源汽车市场长期趋势及预期不改、成长空间广阔。公司作为现代供应链领域的专业综合服务型企业，业务涉及到运输、仓储、加工、配送、信息处理等多个环节，属于完全市场化行业，行业的指导和服务职能由中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会和中国金属材料流通协会等行业相关协会承担。（1）主要行业法规：公司所处行业主要行业法规有全国人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国铁路法》、《中华人民共和国道路交互与通行安全法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等，国务院颁布的《中华人民共和国道路运输条例》、《铁路安全管理条例》等，交通运输部颁布的《道路货物运输及站场管理规定》等。（2）主要相关产业政策：公司所处行业主要相关产业政策有《推动物流业制造业深层次地融合创新发展实施方案》、《交通运输部关于服务构建新发展格局的指导意见》、《国家物流枢纽布局和建设规划》、《确定逐步降低实体经济物流成本的措施》等共计45部有关政策。公司主要营业业务为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的金属板材供应链服务，包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务，及相应的技术上的支持服务。企业来提供金属板材供应链服务的产品载体主要有：镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等钢材和铝材的卷料或板料；有关产品被用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产。公司销售的产品按是否经过加工分为加工配送产品和非加工配送产品，具体产品分为镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等卷料或板料。企业具有独立完整的板材采购、仓储、加工、包装、运输及配送等全套供应链体系，通过整合上游的汽车钢、铝板材生产企业，以及服务于下游国内外知名整车和家电企业以及它配套商最终用户，利用自身的规模化、信息化、品牌化等优势，采用组合备库、集中下料、合理套裁等技术，将上游钢厂的“批量性、标准化、集约性和强计划性”生产特点以及下游计算机显示终端的“多样性、流程化、高时效、低库存”需求结合起来，为汽车、家电行业提供最佳供应链解决方案。（1）经营模式：公司打破了钢铁物流传统的模式，利用自身规模化、信息化、品牌化优势，形成了具有高效、透明、灵活等特色的供应链体系。（3）采购模式：公司主要原材料是各种各样不同型号的钢、铝卷，公司整体实行以销定采的采购模式，按照每个客户订单需求、库存情况而确定供应商，制定整体采购计划。（4）加工模式：公司加工模式主要为对板材的剪裁加工，分为加工销售和受托加工两种模式。（5）销售模式：公司的销售模式主要是采用直销模式，即针对目标客户，按照每个客户订单需求而实施采购、加工、配送的销售模式。（6）配送模式：公司目前配送模式分为主动配送和自提两种方式。在主动配送方式下，公司与合作运输公司签订运输合同，由公司依据客户需求主动安排物流配送，在自提方式下，由客户自行安排运输物流。报告期内，公司紧紧围绕当前形势，结合公司2023年经营计划，认真贯彻公司管理层制订的各项工作目标要求，扎实有序推进重点工作的落实；报告期内，公司坚持稳中求进的总基调，努力推进生产经营的同时，持续巩固和强化核心业务优势，强化公司内部治理，提速创新发展步伐，积极拓展产业链纵向延伸；报告期内，面对错综复杂的外部环境和多种超预期挑战，公司全体员工在管理层的带领下，赓续前行、奋楫争先，凝心聚力、踔厉奋发，实现经营业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业总收入44.32亿元,较上年同期下降3.24%；归属于上市公司股东的净利润1.79亿元,较上年同期上升33.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.68亿元，较上年同期上升34.02%。截至2023年上半年，公司财务状况良好，期末资产总额为66.53亿元，较上年同期下降3.51%；归属于上市公司股东的所有者权益为39.67亿元,较上年同期增长0.79%。公司紧跟政策导向，在节能减排政策推动的趋势下，积极向汽车轻量化领域进行布局。在经过长达2年时间的深入论证，公司以合肥快速崛起的汽车产业高地为契机，定位于汽车车身结构件和底盘件加工制造，在安徽舒城县投资建设新能源汽车铝压铸建设项目。2023年上半年，公司全资子安徽优尼科厂房建设已基本完成，压铸岛主体设备已完成安装，其他配套设备正陆续安装过程中，待设备全部安装完成将进行联动调试和试生产，后续将根据实际进度情况进入正式投产阶段，以配套新能源汽车企业的生产制造需求，向产业链应用端拓展，助力公司在新能源车产业链服务能力升级。公司凭借良好的产品质量、稳定的供货能力和精准的行业定位，积累了优质的客户群，建立了长期、稳定、共赢的合作关系。公司充分发挥了企业在生产规模、工艺水平、技术创新、产品质量等各方面的优势。随着公司在技术创新方面的强化和升级，产品结构方面的调整和优化，产能规模方面的进一步提升，公司的客户结构也持续向中高端聚拢。国内市场方面，公司将进一步重视和加强技术创新，快速响应和满客户需求，不断增强客户黏性，扩大公司在国内市场的份额及竞争优势。报告期内，公司积极面复杂多变的市场环境，围绕既定经营目标，深度细化经营管理的方案，优化生产经营能力，具体有：（1）降低成本费用及控制经营风险，围绕经营管控优化管理流程制度，以确保经营过程管控工作高效开展；（2）持续以“为客户持续创造价值”为中心，以市场为导向，以规范管理为保障，深化产业链布局，加强上下游合作，增强自身规模效应，扩大业务辐射范围，稳固行业地位，夯实主营业务，致力于提升公司综合竞争力，助力公司长期健康发展；（3）在内部管理上，公司采取了一系列组织效率优化提升工作，各部门各司其职、各负其责、相互配合、相互制约，为公司运营管理、规模经营、安全生产提供保障，进而提升管理效率并改善运营效果。报告期内，公司努力提升各项精细化管理能力，如：（1）在生产加工方面，公司继续加强安全、绿色作业能力；（2）在销售业绩方面，公司积极开拓市场，维护新老客户，持续提升为客户提供全方位供应链解决方案综合服务能力，与上下游共同开展可持续发展战略合作，实现协同发展；（3）在经营管理方面，公司继续深耕精益化管理能力，控制经营风险；（4）在资源保供方面，积极做好下游客户的资源保障工作，持续开展降本增效；（5）在人力资源方面，努力构建具备竞争力的人才队伍；（6）主动配合做好各项防控工作，积极履行社会责任，完善公司治理结构，保护中小投资者合法权益。公司自成立以来一直坚持“以人为本”，始终坚持“尊重人才、培养人才、成就人才”的管理理念，积极探索科学规范的人才管理机制。报告期内，公司进一步规范绩效管理体系，优化绩效管理方式，同时加强激励制度建设，吸引高素质人才。下半年，公司将紧密围绕销售目标，进一步开拓市场，以订单为王，提高客户订单转化率；维护新老客户，持续提升为客户提供全方位供应链解决方案综合服务能力；积极开展全员达标降本、扩能提速等务实举措，稳步推进产业链布局，与上下游共同开展可持续发展战略合作，实现协同发展。在经营管理方面，公司继续深耕精益化管理能力，降低成本费用及控制经营风险，围绕经营管控优化管理流程制度，以确保经营过程管控工作高效开展；在生产加工方面，公司继续加强安全、绿色作业能力；在资源保供方面，积极做好下游客户的资源保障工作，持续开展降本增效；在人力资源方面，努力构建具备竞争力的人才队伍。金属物流行业内企业数量众多，但大多数规模较小。未来大型物流企业将进一步提高市场份额，同时业绩增长也使得大型物流企业有更多能力投资于基地建设、信息化管理、市场开拓等方面，形成良性循环。而中小型物流企业效率较低，服务质量难以保证，将越来越难以获得订单，从而转向主要依附于大型物流企业，为大型物流企业提供相关配套服务。因此总体行业集中度将逐渐提高，这也将引起行业竞争加剧。如公司不能利用自身的行业地位和规模优势，有效整合上游资源与下游需求，上述情况可能会对公司业务的市场份额造成挤压，从而导致公司利润水平降低和市场占有率下降。应对措施：公司是国内领先的第三方金属板材供应链服务商之一，全年各类汽车家电行业配送金属板材销售量达100万吨以上，行业地位优势、品牌优势明显。同时，公司通过不断精益化服务、加强在智能设备及技术创新层面的投入、提高生产规模与提升管理能力、更好的满足客户多样化需求，使得公司具备市场竞争力，进一步提升在市场中的份额。公司存货余额较大，虽采取订单模式组织生产，由于客户采购品种多为非标准定制件，且规格多，供货频次高，为保证及时供货，公司通常按照每个客户订单情况，合理准备生产，安排生产批次，并适量保持一定规模的备货库存。但若存货规模过大，则可能降低公司运营效率，带来跌价风险，影响公司经营业绩。应对措施：公司的备货库存约占整体库存的15%左右，备货周期一般控制在3个月内，因此，公司的库存周转率基本保持较快水平。报告期内，公司80%左右的销售收入来源于终端用户，客户群体主要集中为国内优质的汽车、家电生产厂家或其配套商，整体占比较高，下游汽车及家电行业的发展情况对公司的业绩水平会产生一定的影响。受宏观经济形势、行业景气程度、市场竞争状况等多种因素的影响，汽车及家电行业出现一定程度波动时，公司将面临一定的经营业绩波动风险。应对措施：作为汽车、家电行业的上游企业，公司将强化对行业发展趋势的判断识别能力，加强客户的真实需求管理和风险控制措施，增强优质客户粘性。随着公司业务发展和经营规模扩大，公司应收账款余额较高，截止报告期末，公司应收账款金额与销售规模基本匹配，但较高的应收账款金额一方面一定程度增加了公司的坏账风险、降低了公司资金使用效率，另一方面如果经营环境发生不利变化或客户财务情况恶化导致大额应收账款无法收回，将对公司业绩和生产经营造成一定的负面影响。应对措施：公司将严格把控付款周期，实时跟进下游客户回款情况；公司与下游客户订立条款周密、逻辑清晰、合法有效合同，及时采取必要措施以保障自身合法权益，尽可能降低应收账款坏账风险；公司将严格按照会计政策计提坏账准备。国家政策调整将直接或间接的影响产业的整体发展趋势，对汽车家电金属板材供应链服务企业的发展战略、经营策略、生产和业绩水平等方面产生一定影响。应对措施：公司将时刻关注政策变化，夯实主营业务和经营管理水平，提高日常运营效率，尽可能防范政策变动带来的风险。公司通过多年的经验积累，利用自身的行业优势、品牌优势、上下游资源优势、综合服务能力优势等，在金属板材供应链服务领域逐步实现创新转型发展，公司核心竞争力主要有以下几个方面：公司多次被评为中国钢材加工十强企业、中国钢材销售五十强企业，全年各类汽车、家电行业配送销售量达100万吨以上，是国内领先的第三方金属板材供应链服务商之一，行业地位优势明显。公司的综合服务能力首先体现在业务模式方面。公司致力于打造中国领先的金属板材供应链解决方案提供商。在业务模式上，公司打破了汽车金属板基材供应商与整车厂商、家电厂商或其配套商等终端用户“一对一”、“一对多”或“多对一”供应的传统模式，利用自身规模化、信息化、品牌化优势，整合上游钢厂、铝厂资源和下游终端用户需求，形成上游金属板材基材供应商与终端用户“多对多”的供应链体系。公司的综合服务能力其次体现在业务布局方面。公司服务的下业主要为汽车整车厂配套商，公司整体业务布局围绕主流整车制造企业生产基地“临厂而建”，最大限度的贴近整车主机厂，从而为终端客户提供更优质、高效的金属板供应链服务。目前公司在上海、重庆、长春、宁德、开封、武汉建有七大加工生产基地，共计48条生产线年公司在安徽舒城县投资建设“新能源汽车板材项目”及“新能源汽车铝压铸项目”两大生产基地。报告期内，“新能源汽车板生产基地项目”厂房建设已完成，并已进入试生产阶段；报告期内，“新能源汽车铝压铸建设项目”厂房建设已基本完成，压铸岛主体设备已完成安装，其他配套设备正陆续安装过程中，待设备全部安装好将进行联动调试和试生产，后续则将结合实际进度情况进入正式投产阶段。此外，公司在南昌、佛山、成都、无锡、合肥、马鞍山等地设立销售子公司或办事处，形成了“九大生产基地，辐射全国的营销网络”的业务布局，为全国主流汽车制造配套商提供一流的汽车金属板材供应链服务。公司的综合服务能力还体现在其“保供能力”。由于汽车制造企业强计划性的特点，及时高效、保质、保量的向汽车制造配套商供应原材料是汽车金属板材供应链行业的基本能力，即保供能力。公司通过多年的发展和经验积累，一方面上游与国内主要的汽车钢材、铝材生产商建立了稳固的战略合作伙伴关系，能够提供各钢厂、铝厂不同规格、型号、特性的板材原料，另一方面，目前公司已在上海、重庆、长春、宁德、开封、武汉建成七大生产基地，配备48条生产线万吨左右，可加工金属板材品类多达数百种，能够最大限度的满足客户对产品的不同需求，保证金属板材供应链服务的及时性、高效性，同时实现客户“低库存”，甚至“零库存”。信息化管理是现代物流供应链行业的核心竞争力之一，信息化技术广泛应用于采购、仓储、加工、运输、销售等供应链各个环节中。公司坚定信息化建设道路，以保证公司所采用的信息化技术处于行业前沿，公司自2005年开始推广信息化建设，经过10余年的系统迭代、完善，由原来的单一进销存系统，逐步进化到目前的加工贸易一体化系统，目前公司的信息化系统涵盖采购管理、库存管理、销售管理、加工管理、运输管理、财务管理、系统预警等多个模板功能，最大程度的满足客户对准确、及时、高效的物流供应链服务要求，同时提升公司管理效率。公司是合作伙伴的信赖者，通过十余年的服务和开拓，公司凝聚了千余家稳定客户，并形成了公司稳定的上下游资源优势。在上游，只有具备一定规模实力的金属板材供应链服务商才能成为大型钢、铝企业的战略服务商，直接对接钢、铝制造厂商。经过多年的经营积累，公司的经营规模不断扩大，品牌影响力不断提升，目前已与多家主流汽车、家电金属板材生产企业建立了稳固的战略合作关系；在下游，公司在汽车制造商新车型研发阶段即参与介入其车身材料的研发认证过程，认证通过后，公司即成为整车主机厂或其配套生产企业稳定的车身板材供应商，目前公司已成为上汽大众、一汽大众、上汽乘用车、上汽通用、长安福特、沃尔沃、吉利汽车、江铃汽车000550）等多个中高端合资品牌及自主品牌汽车配套商汽车金属板材的稳定供应商。公司坚持诚信自律，与合作伙伴共赢共生，成为了合作伙伴的信赖者公司是权威标准的制定者，曾荣获年度钢铁产业标准化工作示范企业，汽车用钢物流供应链服务标准化试点企业，并牵头主编了多项现有板材加工配送团体标准规范，引领行业发展。公司以顾客为驱动，创新优化供应链管理。率先引用EVI（EarlyVendorInvolvement，即“用户引导需求”）经营服务理念，作为上游钢、铝企业及下游汽车生产企业连接的桥梁，通过该理念，公司一方面通过自身在汽车板材的行业地位、品牌影响力和公信力，按下游用户要求为客户推匹配的各钢、铝厂及各规格的适用金属板材，并通过试模等方式，助力上游钢、铝板材生产企业在汽车整车厂商取得产品认证；另一方面，福然德在汽车整车厂的早期研发阶段即与上游钢、铝板材生产企业一同参与到认证、试模及供应链管控等各环节中去，从而提前形成最有效的材料供应链方案，确保产品质量稳定、成本降低、提高用户粘度并提升市场份额。另外，为更加及时的响应客户的真实需求，公司对部分客户实现JIT（JustInTime）的供货模式，即以小时为单位配送货物，在满足客户“保供”的前提下，实现客户“低库存”甚至“零库存”生产需求，同时提供完善的售后服务。公司持续对标提升，保持技术领先，学习国外先进智能生产技术，与国内智能生产设备制造企业合作研发，建成国内领先的专业大型铝板特殊刀具落料模、国产第一条智能化多激光头钢铝混合连续落料线。

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