「行业前瞻」2023-2028年全球及中国工程塑料行业发展分析
2024-03-18 投资者关系
目前，欧美、日韩等发达国家的工程塑料行业发展水平遥遥领先于其它地区，上述地区的工程塑料生产企业主要有杜邦、陶氏、巴斯夫、罗地亚、三菱、帝人等全球领先企业。其中，杜邦是全球最大的尼龙树脂生产商，SABIC公司(收购GE塑料业务)是全球最大的改性PC与PPO生产商，德国巴斯夫在汽车用工程塑料领域具有较强的竞争力。全球工程塑料供给市场集中度较高，以PI聚酰亚胺、PEEK聚醚醚酮为例，全球产能大多分布在在美国、日本、欧洲等少数几家大规模的公司手中。
目前，全球工程塑料第一大技术来源国为中国，中国工程塑料专利申请量占全球工程塑料专利总申请量的84.1%;其次是韩国，工程塑料专利申请量占全球工程塑料专利总申请量的4.5%。美国排名第三，占全球工程塑料专利总申请量的2.9%。
统计说明：①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计，并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计，若无优先权，则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家，则按照最早优先权国家计算。
我国工程塑料企业产品主要使用在于新基建、新能源、汽车、电子电气、家用电器、消费类电子等领域。其中，金发科技在特种工程塑料领域，是国内特种工程塑料品种最多、产业化顶级规模的企业，具有一定的国际影响力;普利特汽车用改性塑料产品在国内处于领先水平。
工程塑料被大范围的应用于电子电气、汽车、建筑、办公设备、机械、航空航天等行业，以塑代钢、以塑代木已成为国际流行趋势。工程塑料已成为当今世界塑料工业中上涨的速度最快的领域，其发展不仅对国家支柱产业和现代高新技术产业起着支撑作用，同时也推动传统产业改造和产品结构的调整。其中，汽车工业、电子电气、建材、机械为工程塑料主要下游应用领域。
从工程塑料行业重点发展领域来看，特种工程塑料制备技术、新型工程塑料与塑料合金、新型特种工程塑料、聚苯硫醚、聚苯醚、芳族酮聚合物工程塑料产品为行业重点发展领域。
近年来，随着行业内相关企业不断进行技术和产品创新，工程塑料国产化提速。在公司进行研发技术以及工程塑料下游应用行业，尤其是战略性新兴起的产业加速发展的背景下，预计企业原材料自给率、工程塑料产品生产水准不断提升。此外，随着汽车、现代轨道交通、航空航天等领域对轻量化、高强度、耐高温、减震、密封等方面的要求的提升，高性能化或为企业重点研发方向。
金发科技、国恩股份、国恩股份在工程塑料业务上的毛利率较高，2020年，金发科技、道恩股份、国恩股份在工程塑料业务类的营收分别达221.66亿元、35.78亿元与39.93亿元，居于上市公司企业领先地位。
技术发展方面，随着行业对于产品要求的逐步的提升，预计工程塑料将朝着性能更高的改性化塑料发展;同时，在化工产业严防落后产能背景下，预计工程塑料生产技术将趋向环保化。
产品发展趋势方面，汽车、现代轨道交通、航空航天等领域对轻量化、高强度等方面的要求对提高工程塑料的适用性提出要求，预计工程塑料向超高的性价比细分市场如改性工程塑料等方向发展。
企业竞争方面，目前，我国工程塑料行业的规模化企业仍较少，加上工程塑料行业的技术壁垒较高，需要大量的研发资金，大型生产企业在资金能力方面具有竞争力。目前行业内研发技术企业集中在大型生产企业，预计行业集中度将提升。
应用领域方面，目前，我国的工程塑料自给率仅为60%，在新材料领域明显处于偏低水平。其中，特种塑料自给率不足50%。随着国内企业研发进程加快，以及国内企业对高技术公司进行收购，预计工程塑料自给率水平提升。
工程塑料凭借其性能和成本优势，以及“以塑代钢”、“以塑代木”等应用趋势，在下业的应用愈发广泛，最重要的包含汽车、轨道交通、电子电气、家用电器、建筑建材、电动工具等产品制造业。此外，政策上，由于工程塑料的性能优异，其技术发展水平已被列入国家中长期科技发展纲要中高新技术的重点选项，受政府有关政策的影响，工程塑料的市场需求也会得到某些特定的程度的增加，对行业的发展十分有利。
综合而言，工程塑料是电子信息、交通运输、航天航空、机械制造及国防建设等行业必不可少的基础材料。由于我国汽车、电子和建筑等行业的迅速发展，当前，我国已成为全世界工程塑料需求量开始上涨最快的国家。今后，随着国内经济的持续不断的发展，工程塑料的需求将会促进得到增长，我国工程塑料的发展前途十分广阔。依据市场发展现在的状况进行预测，保守估计，2022-2027年，我国工程塑料需求年均复合增速为6%，到2027年，我国工程塑料需求量或接近950万吨。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国工程塑料行业产销需求与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。