包钢股份2023年半年度董事会经营评述

  根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012[31]号），公司所处行业为黑色金属冶炼和压延加工业（代码为C31）。公司基本的产品为钢铁产品、稀土精矿和萤石精矿，从产品方面看，公司基本的产品分属于钢铁行业、稀土行业和氟化工行业。

  国家统计局多个方面数据显示，2023年上半年，全国生铁产量45156万吨，同比增长2.7%；粗钢产量为53564.1万吨，同比增长1.3%；钢材产量67655万吨，同比增长4.4%。

  2023年1月—5月份，中国钢铁工业协会统计大中型钢铁企业累计实现营业收入26587.88亿元，同比下降2.16%；经营成本为25120.15亿元，同比增长1.05%；实现利润252.05亿元，同比下降73.22%；销售利润率为0.95%，同比下降2.51个百分点，为近10年来的较低盈利水平。

  报告期内，中国钢材市场价格指数（CSPI）平均值为113.21点，同比下降20.72点，降幅为15.47%，与2018年钢材市场价格水平基本相当，价格处于较高位。

  报告期内，国产铁精矿（62%）价格由1月初的900元/吨快速上涨至3月份的1100元/吨，涨幅达到25%；随后回落至5月份的850元/吨，降幅超过20%；7月初上涨至1000元/吨左右。进口粉矿价格也同样是先从1月初的120美元/吨快速上涨至3月份的140美元/吨，增幅为17%；之后回落至7月初的130美元/吨左右，降幅约为7%。焦炭价格会出现持续下跌态势，废钢价格总体呈现先增长后降低再企稳的震荡走势。

  根据中国海关总署数据，1月—6月份全国钢材进口量为374.1万吨，同比下降35.2%；进口平均价格为1717.4美元/吨，同比上涨10.1%。全国钢材出口量为4358.3万吨，同比增长31.3%；出口平均价格为1075.2美元/吨，同比下降24.7%。

  2023年上半年稀土市场整体走势下行，主流产品镨钕镝铽均价相对年初表现下跌。至6月底，氧化镨钕报价49.5万元/吨，较年初价格71.5万元/吨，降幅30.77%；氧化镝报价215万元/吨，较年初250万元/吨，降幅14%；氧化铽报价810万元/吨，较年初1400万元/吨，降幅42.14%。

  报告期内，受全球经济低迷、出口业务以及房地产市场不景气等影响，化工行业需求增速放缓，大宗商品市场价格回落明显，氟化工企业业绩均有预减。一季度六氟磷酸锂售价大幅下降，行业竞争愈加激烈，二季度产品盈利能力有所提升。上半年以来产品价格回弹，下游以去库存为主，产品整体毛利率下降，导致盈利能力降低。氟化氢、氟制冷剂、氟发泡剂、含氟聚合物、含氟精细化学品等氟化工产品销售同比下降，平均市场行情报价受市况疲弱影响而有明显下跌，导致各大企业上半年收入和毛利率也有所下跌。

  公司主要是做矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。基本的产品有稀土精矿、萤石精矿等矿产品，建筑用钢材、冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等钢铁产品。矿产品大多数都用在稀土冶炼分离行业、氟化工行业，钢铁产品大多数都用在基建、铁路、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化学工业、基础设施建设等行业。产品主要以国内市场销售为主，部分产品出口。

  由两条热轧生产线、六条冷轧生产线及酸洗、镀锌、宽厚板、电工钢退火涂层等生产线组成，基本的产品有热轧钢带、冷轧钢带、酸洗钢带、热镀锌钢带、厚板、电工钢等，大范围的使用在汽车、家电、船舶、建筑、工程机械、石油、矿山机械、机械零件制造等行业。

  包钢股份是我国品种、规格最为齐全的无缝钢管生产基地之一，产品涵盖了大中小口径的钢管，主要使用在于油套管、钻杆、射孔枪管、锅炉管、船用管、管线管、网架结构管、液压支架管、流体输送用管、气瓶管和车轴等领域。

  可生产国标、日标、腹板宽度150mm～1000mm全规格大中型高性能H型钢以及310乙字钢、钢板桩、角钢等异型材，大范围的应用于工业民用建筑、跨海桥梁、地下管廊、堤坝围海、铁路线杆、铁路车辆大梁用钢等行业领域。

  包钢股份是我国四大钢轨生产基地之一，现拥有两条国际领先水平的万能轧钢生产线和一条热处理钢轨生产线，可生产钢轨和大型材两大系列，具备欧标、美标、日标产品生产能力，产品出口至25个国家及地区，钢轨已成为包钢开拓国际市场的一张名片。

  包钢长材厂是包钢股份主体生产厂之一，现设立线材、棒材两个作业区，拥有两条高速线材生产线，一条棒材生产线。主要可以生产棒材、线材二大类产品，主要品种有热轧带肋钢筋、高碳硬线、冷镦钢、焊丝焊条钢、抽油杆用圆钢等。

  稀土钢的研发生产有50多年，历经模铸、连铸工艺，成功开发了无间隙原子钢、含磷强化钢等7大类、61个品种的“稀土钢”产品，“稀土钢”品牌位列中国品牌价值500强，被授予“内蒙古品牌建设标杆企业”。

  公司稀土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地。稀土精矿供给北方稀土600111）。

  萤石生产线%以上，四种品级的萤石精矿，同时配有干燥系统，干燥后的萤石精矿水份≤1%，能满足多种客户需求，产品广泛应用于冶金工业、玻璃工业、陶瓷工业、化工工业等。

  包钢股份煤焦化工分公司主要产品有冶金焦炭、焦炉煤气、粗苯、煤焦油及改质沥青、蒽油、洗油、焦化萘、轻油、酚油、粗酚、硫铵和焦化粗硫磺等16个产品；包钢庆华煤化工有限公司设计产能为年产焦炭210万吨、甲醇20万吨、煤焦油10万吨、焦炭余热发电1.5亿千瓦时，其它主要产品还有轻苯、硫酸铵、硫磺等。

  采购模式：公司设有营销中心，主要原材料、机械设备和备品备件等由营销中心通过招标集中采购，提高公司的资金使用效率和议价能力。

  钢铁产品销售模式：国内主要采用直销、分销模式；付款模式主要是先款后货，部分大客户和战略合作客户允许有一定账期。产品出口由国贸公司负责。

  生产组织模式：坚持“以炼铁为中心”和“以效定销、以销定产”的一级组产原则，通过合理分配铁水资源，科学编制铸机保产顺序，有效组织新老体系间铁水平衡及运输，实现整体生产稳定顺行。稀土精矿的生产按照北方稀土需求量进行排产生产；萤石精矿按照订单量排产生产。

  激励模式：公司对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。实施市场化改革，推行任期制和契约化管理。公司员工薪酬实行全额浮动的绩效薪酬模式，加大成本考核在薪酬考核中的权重。

  资金融通模式：融通资金主要用于补充生产经营流动资金、偿还供应商欠款、归还到期债务等。主要融资渠道为银行贷款，以公开市场直接融资为辅助。二、经营情况的讨论与分析

  上半年，包钢股份围绕战略目标，以成本管控为抓手，克服市场不利影响，及时调整生产组织模式，大力提升高效产品产量，加大内部管控力度，积极应对艰难形势，提高抗风险能力，为重振雄风、做强包钢，当好“蒙”字号国企方阵的排头兵，打造“有尊严受尊敬”企业提供了有力支撑。

  把降本增效作为生产经营的核心任务，完善以“深度挖潜＋改革创新”为重点的经营模式，改变重生产轻经营现状，引导各级干部由“管理者”向“经营者”转变。2023年上半年实现产铁721.8万吨，产钢747.06万吨，生产商品坯材691.16万吨，生产稀土精矿18.17万吨，生产萤石19.25万吨。累计实现收入355.83亿元，累计实现利润3.28亿元。

  加大品种结构调整力度，全力推进锌铝镁高效产品产能释放和新产品结构升级。上半年，高端、高效产品实现销量217.68万吨。通过聚焦高市占，进一步加大风电、汽车、家电、管线、无缝钢管及光伏等领域的市场开拓力度，瞄准周边重点企业、工程、设计院，推行“区域+品种”销售策略。上半年实现五百公里范围内钢材销量254.63万吨，同比增加46.05万吨，增幅22.08%。采购方面，加大“摸资源、跑市场”力度，积极对接国企、民企煤矿，实施多种组合模式的措施来快速推进直采工作，共有9家煤矿与公司开展或拟开展烟煤、动力煤直采供货。

  实施“优质精品钢+系列稀土钢”战略，稀土耐磨钢NM450Ce继续进行成分、工艺优化试验；开发稀土（Ce）-Ti微合金化输水管线RE，通过优化Mn加Ti成分设计，改善铸坯角裂，实现合金替换、成分降本，目前客户使用效果良好；加大非API无缝管产品的研发推广力度，联合特纳开发特殊扣和高钢级油套管产品，逐步提高市场认可度；不断加强钢轨产品产销研力度，完成2.19万吨“一带一路”匈塞铁路项目50米钢轨的全国首次发运装船任务，成功实现国内首次对欧洲市场钢轨的出口工作。签订墨西哥玛雅铁路支线项目钢轨订单，填补包钢在美标高强度热处理钢轨生产上的空白。

  加快推进新一轮深化国资国企改革，实施对标一流企业价值创造行动,形成包钢股份“1183”对标一流企业价值创造工作体系。以更大力度落实管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出的契约化管理，构建风险共担、责权利对等的市场化运营机制。构建以“战略导向，对标一流，做大营收，强化经营”为核心的2023年绩效考评体系,创新引入战略指标，助力集团战略规划有效落实，加速推进“十四五”各项规划目标的实现。在专业管理评价体系的基础上，增加专业管理项目评价，将“十千亿”创效项目、跑赢市场创效、协同创效等项目纳入考评体系，单独评价，鼓励单位之间、部门与单位组建项目团队，对经营问题重点攻关，持续优化。稳步推进股权投资,钢管产业合作取得阶段性进展，宝钢管业科技有限公司顺利完成工商注册。成立稀土钢冷轧板材厂，进一步提升冷轧板材产品竞争力。三、风险因素

  钢铁行业为强周期行业，国内外形势、宏观经济及产业政策或将对公司经营造成一定影响。

  对策：对标行业先进企业，大力推进公司体制机制改革，建立试点推行放权搞活，突出稀土钢优势，提升稀土钢品牌，构建系统化的智能制造发展机制，推动公司高质量发展。

  按照国家关于钢铁行业超低排放有关要求，自治区要求全区钢铁联合企业2025年底前基本完成超低排放改造，并且分阶段确定了自治区2020年、2023年、2025年改造工作任务。环保标准的不断提升，对公司环保要求进一步提高，环保压力凸显。

  对策：公司积极推进超低排放项目改造和重点环保项目建设，减污治污、增绿扩绿，努力创建与城市和谐共荣的生态工厂。四、报告期内核心竞争力分析

  钢铁方面，公司已形成年产1750万吨铁、钢、材配套能力，总体装备水平达到国内外一流；形成“板、管、轨、线”四条精品线的生产格局。

  拥有CSP、宽厚板,世界先进的2250mm热连轧及配套冷轧连退、镀锌等生产线万吨，可生产汽车板、高钢级管线钢、高强结构钢等高档产品，大范围的应用于风电、机械、桥梁、造船、石油、天然气、军工等领域，工艺技术世界领先，是我国西北地区最大的板材生产基地。

  拥有5条无缝管生产线万吨，可生产石油套管、管线管、高压锅炉管、结构用管等产品,大范围的应用于国家大剧院、上海浦东机场、鸟巢等全国重点工程及中石油、中石化等各大油田，先后获得美、德等多国专业认证，是我国品种规格最为齐全的无缝管生产基地。

  拥有2条世界先进的万能轧机高速钢轨生产线万吨，可生产国内外铁路用系列钢轨等产品，广泛运用于京沪高铁601816）、京广高铁、青藏铁路等多条国家重要线路，是世界装备水平最高、能力最大的高速轨生产基地。

  拥有5条线棒材、带钢生产线万吨，可生产热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋等产品，大范围的应用于三峡工程、江阴大桥等国家重点工程，是我国西北地区高端线棒材生产基地。

  资源开发方面，企业具有45万吨稀土精矿生产能力；预计下半年萤石产能将达到80万吨，为稀土冶炼分离行业和氟化工行业提供原料。

  控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库，已探明的铁矿石储量为14亿吨；稀土折氧化物储量3900万吨，居世界第一；萤石储量1.3亿吨，居世界第二；铌储量660万吨，居世界第二。包钢集团开采的白云鄂博矿石，排他性供应公司，企业具有了白云鄂博矿资源开发的权利。企业具有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量2亿吨，稀土折氧化物储量约1382万吨，居世界第二；萤石储量4392万吨。

  白云鄂博矿中铁与稀生的资源优势造就了公司独有的“稀土钢”产品特色，钢中含稀土，更坚、更韧、更强，广受用户欢迎。目前，公司具备高档汽车钢、高档家电钢、高钢级管线钢、高强结构钢等生产能力，填补了内蒙古和中西部地区空白。

  公司已形成了以包头为中心，辐射全国的营销网络。在国内构建了华北、华中、华东、华南、西南、西北及立足本地现货销售中心的“6+1”区域营销服务平台，建立了覆盖全国的营销网络体系，销售渠道顺畅；实施500公里营销规划，积极抢抓包头及周边市场客户群。国际市场，“借船出海”，在继续巩固和做好欧美、韩国、日本等传统发达国家市场钢材出口的基础上，大力开发“一带一路”沿线国家的市场，以现有东南亚、中东、南美、非洲市场为立足点，向南亚、西亚各国辐射，突出重点市场区域加大出口。

  内蒙古地处三北，内连八省，外接俄蒙，公司坐落于内蒙古工业重镇——包头市，不仅临近山西、陕西等煤炭富集区，而且毗邻资源丰富的蒙古国和俄罗斯，地处“一带一路”重要战略位置，区位资源优势明显。

  坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高水平质量的发展新路子，全力推动超低排放改造、减污治污、增绿扩绿，努力打造人与自然和谐共生的绿色企业。公司加大道路运输整治力度，成为自治区首家实现清洁方式运输超低排放的企业；持续改善厂区环境，荣获“全国绿化先进集体”。

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